Para realizar una carga masiva de clientes debe seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingresar a la plataforma web de FieldBeat, ir a la sección de clientes, hacer click en el símbolo de (+) y seleccionar carga masiva de clientes.
Paso 2: Descargar la plantilla Excel "Plantilla de Clientes" de carga masiva en el botón azul.
Paso 3: Ingresar en la plantilla los datos solicitados, debe tomar en cuenta lo siguiente:
El nombre del cliente es obligatorio, el sistema no distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que debe tener precaución para no crear clientes duplicados.
Al copiar información desde otras fuentes, asegúrese de pegar sólo valores sin incluir el formato.
En el campo email de contacto puede agregar 2 o más correos separándolos con una coma (,) sin dejar espacio, esto con el fin de que se envíe el reporte de la tarea terminada a más de un contacto.
Mantenga el formato del archivo sin eliminar ni modificar el orden de las columnas.
El archivo debe mantener la misma extensión (XLSX) que la plantilla descargada.
Paso 4: Activar la geolocalización y posteriormente subir la plantilla de carga masiva de clientes con la información digitada en el botón verde "Seleccionar Archivo".
Paso 5: La ventana que se visualiza a continuación mostrará un resumen de los registros validados. Se debe hacer click en el botón de "Continuar" para seguir con el proceso.
Posteriormente se desplegará una lista en pantalla donde se podrá verificar que toda la información está correcta.
En caso de que la carga de clientes presente algún error se indicará en la pantalla los registros que deben ser corregidos.
A continuación en la tabla estará resaltado en color rojo los registros con error, haga click sobre el registro y edite para ingresar la información correcta.
Una vez corregido se debe hacer click en el botón guardar
Paso 6: Para finalizar, en la lista de carga masiva de clientes hacer click en el botón guardar y quedarán creados los clientes.
