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Primeros Pasos
Guía Primeros Pasos
1
PRIMEROS PASOS FIELDBEAT
Recomendaciones FieldBeat
5
CARGA MASIVA: ARCHIVO EXCEL
MANTENER APLICACIÓN MÓVIL ACTUALIZADA
¿CÓMO EVITAR PROBLEMAS AL MOMENTO DE SINCRONIZAR UNA TAREA?
CUMPLIMIENTO CORRECTO DEL FLUJO DE TAREAS
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO - AHORRO DE BATERÍA
Guía Uso Página Web
Panel
2
Visualización del Panel
Métricas disponibles para gestionar
Agenda
6
La agenda
Flujo de estados de tareas
Edición de una tarea no asignada
Asignar una tarea
Visualizar detalles de una tarea asignada
Cambiar o desasignar el trabajador de una tarea
Tareas
5
Componentes de la sección Tareas
Columnas seleccionables en tablas
Funciones e íconos
Edición de una tarea según su estado
Campos personalizados en tablas de tareas
Mapa
4
Mapa
Acciones en el mapa
Panel de Tareas en el Mapa
Ajustes del Mapa
Reportes
7
Tarea
Lista de Tareas
Ubicaciones
Adjuntos
Asistencia
Checkpoints
Campos personalizados en exportación de datos
Clientes
11
Clientes
Componentes módulo Clientes
Vista Clientes
Vista Equipos
Vista Planos
Actividad de Clientes
Crear Cliente
Crear Sucursal
Crear Equipo
Uso campos personalizados en clientes
Campos personalizados en tabla de cliente
Comunicación
2
Módulo de comunicación
Crear una nueva publicación
Crear una tarea
2
Crear una tarea desde la página web
Uso Campos Personalizados en Tarea
Adjunto de tareas en web
7
Uso de archivos adjunto según usuario
¿Cómo subir y visualizar un archivo adjunto?
¿Cómo agregar comentarios a un archivo adjunto ?
¿Cómo descargar un archivo adjunto?
¿ Cómo eliminar un archivo adjunto ?
Acceso directo a la interfaz de archivos adjuntos
Uso de archivos adjunto Portal Cliente
Asistente de inteligencia artificial
1
Asistente de Inteligencia Artificial
Configuración Plataforma
Usuarios
9
Usuario Operador
Usuario Trabajador
Usuario Cliente
Grupo de trabajadores
Cambiar contraseña de un usuario
Recuperar contraseña usuario operador
Eliminar un usuario
Historial de Activación de Trabajadores
Configuración Seguimiento Teléfono en Tiempo Real (Precisión)
Clientes
2
Configuración Campos Personalizados de Cliente
Áreas
Equipos
3
Tipo de equipo
Formularios de equipos
Partes de Equipos
Tareas
1
Configuración Campos Personalizados de Tarea
Tipo de tareas
2
Crear un tipo de tarea
Eliminar y consultar un tipo de tarea
Checklist
2
Crear un checklist
Visualizar y eliminar un checklist
Formularios
2
Crear un formulario
Ver, copiar y editar un formulario
Incidencias
2
Crear una incidencia
Visualizar, eliminar, desactivar y establecer incidencia por defecto
Facturación
2
Consulta de usuarios facturables
Consulta de servicios adicionales facturables
General
7
Empresa
Email
Impresión
Visual
Secciones
Firma
Transiciones en Reporte
Aplicación Móvil
Funcionamiento de la aplicación móvil
13
Vista general
Mapa con ubicación de las tareas a realizar
Realizar una tarea
Completar un formulario/reporte
Completar Checklist (lista de pasos)
Firma y previsualización de tareas
Tareas con equipos
Terminar con tarea con incidencia
Enviar un archivo adjunto
Opciones del menú de la aplicación móvil
Campos personalizados: recibir una tarea
Campos personalizados: crear una tarea desde al app
Recuperar contraseña usuario trabajador
Menú de opciones de la aplicación móvil
6
Historial de tareas terminadas
Actividad de clientes
Control de asistencia
Blog
Crear una tarea desde la aplicación móvil
Cerrar la sesión de la aplicación móvil FieldBeat
Manuales de configuración de teléfonos
1
Configuración General de Ahorro de Batería
Adjunto de tareas en app
5
Funcionamiento archivos adjuntos desde la app
Agregar un comentario al archivo adjunto desde la app
Editar un comentario al archivo adjunto desde la app
Descargar un archivo adjunto desde la app
Eliminar un archivo adjunto desde la app
Preguntas Frecuentes
Aplicación móvil
5
¿Puedo adjuntar fotos adicionales a una tarea?
¿Por qué es importante mantener actualizada la aplicación móvil?
¿Por qué me aparece un número largo en las tareas?
¿Cómo activar las notificaciones de FieldBeat?
¿Cómo actualizar la Play Store?
Página Web
11
¿Cómo puedo eliminar una tarea?
¿Es posible asignar 2 trabajadores a una misma tarea?
¿Se puede eliminar un trabajador con tareas pendientes?
¿Cómo cambiar o agregar un formulario a una tarea una vez asignada a un trabajador?
¿Cómo realizar una carga masiva de tareas?
¿Cómo se debe colocar el ID de un beacon en nuestra plataforma?
¿ Como llenar un archivo de carga masiva de equipos?
¿Cómo llenar un archivo de carga masiva de tareas?
¿Cómo realizar una carga masiva de clientes?
¿Cómo agregar un correo adicional en el sistema?
¿Cómo exportar reportes de formularios?
Configuración de la plataforma
6
¿Cuáles son los tipos de usuarios que se pueden crear en la plataforma?
¿Qué es un usuario TRABAJADOR?
¿Qué es un usuario OPERADOR ?
¿Que es un usuario CLIENTE?
¿Pueden los usuarios utilizar la misma clave para la página web y la aplicación móvil?
¿Se puede eliminar un trabajador con tareas pendientes?
Facturación
4
¿Cómo es el proceso de facturación asociado al uso de FieldBeat?
¿Qué ocurre si la factura no se paga en la fecha estipulada?
¿Cuál es el procedimiento para dar de baja el servicio?
¿Cómo ver el detalle de la facturación?
Novedades
Newsletter
25
(30/AGO/2022) Funcionalidad de adjuntos de archivos
(15/JUN/2022) Mejoras plataforma FieldBeat
(22/MAR/2022) Transiciones en reportes de tareas (todos los estados)
(23/FEB/2022)Campos personalizados y otras mejoras
(24/ENE/2022) Nuevas funcionalidades y mejoras
(12/ENE/2022) Transiciones en Reportes de Tareas (Iniciada/Terminada)
(18/JUN/2021)Actualización aplicación móvil y mejoras plataforma web
(29/NOV/2021)Mejoras Aplicación Móvil Fieldbeat
(25/MAY/2021)Mejoras en Plataforma Web y Actualización de Aplicación Móvil
(06/ABR/2021) Mejoras Panel Operacional FieldBeat
(08/SEP/2020)Nueva plataforma de facturación y cobranza FieldBeat
26/MAY/2020 SALUDOS FIELDBEAT
(28/ABR/2020) VENCIMIENTO FACTURAS FIELDBEAT MARZO 2020
(06/ABR/2020) CAMBIO DE HORA
(19/MAR/2020) MEJORA EN ENVÍO DE CORREO DE CIERRE DE TAREA
(26/MAR/2020) SALUDO Y RECORDATORIO DE VENCIMIENTO FACTURAS FIELDBEAT
(17/MAR/2020) ATENCIÓN Y SOPORTE
(11/MAR/2020) NUEVO PERFIL CLIENTE Y MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS
(09/MAR/2020) CICLO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA FIELDBEAT
(03/MAR/2020) ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN MÓVIL DE FIELDBEAT - v 1.29.14
(25/FEB/2020) ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN MÓVIL FIELDBEAT - v 1.29.13
(18/FEB/2020) MEJORAS PLATAFORMA FIELDBEAT
(07/ENE/2020) ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB
(17/DIC/2019) MEJORAS APLICACIÓN MÓVIL Y FILTROS DE OPERADORES
Configuración Conectividad Equipos
Videos
2
Campos Personalizados
Archivos Adjuntos
¿Continuas con dudas?
CREAR UN TICKET
o Escríbenos a:
soporte@fieldbeat.com
Inicio
Configuración Plataforma
Usuarios
9
Usuario Operador
Usuario Trabajador
Usuario Cliente
Grupo de trabajadores
Cambiar contraseña de un usuario
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Clientes
2
Configuración Campos Personalizados de Cliente
Áreas
Equipos
3
Tipo de equipo
Formularios de equipos
Partes de Equipos
Tareas
1
Configuración Campos Personalizados de Tarea
Tipo de tareas
2
Crear un tipo de tarea
Eliminar y consultar un tipo de tarea
Checklist
2
Crear un checklist
Visualizar y eliminar un checklist
Formularios
2
Crear un formulario
Ver, copiar y editar un formulario
Incidencias
2
Crear una incidencia
Visualizar, eliminar, desactivar y establecer incidencia por defecto
Facturación
2
Consulta de usuarios facturables
Consulta de servicios adicionales facturables
General
7
Empresa
Email
Impresión
Visual
Secciones
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