La plataforma FieldBeat permite realizar cargas masivas mediante archivos Excel para cuatro tipos de elementos: tareas, clientes, sucursales y equipos.
Cada tipo de carga tiene su propia plantilla, que se descarga desde la plataforma, y su propio artículo con el paso a paso.
Recomendaciones generales
Descargar siempre la plantilla más reciente desde la plataforma antes de cada carga. En el caso de las tareas, la plantilla incluye columnas opcionales para asociar Equipos a Revisar y completar Campos Personalizados de la tarea y del cliente. En el caso de los clientes y las sucursales, la plantilla incluye columnas para completar Campos Personalizados de Cliente (CP Cliente 1, 2 y 3).
Mantener el formato original del archivo y no alterar los encabezados de las columnas.
Escribir los nombres de clientes, trabajadores, tipos de tarea, formularios y checklists tal como están registrados en el sistema.
Si se asigna un trabajador a una tarea, se debe incluir también la fecha.
En la carga masiva de clientes y de sucursales, el archivo admite un máximo de 500 registros.
Nota: El sistema no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Nota: Excepción: en la carga masiva de clientes y de sucursales, el valor de la columna Area debe coincidir exactamente con el nombre del área registrada en la plataforma, incluidas mayúsculas, minúsculas y acentos.
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