La plantilla de carga masiva de tareas contiene 43 columnas, de la A a la AQ. Las columnas A a P corresponden a los datos de la tarea; las columnas Q a AQ son opcionales y permiten completar los Campos Personalizados del cliente y de la tarea, y asociar Equipos a Revisar.
A continuación se detalla cómo completar cada grupo de columnas.
Datos de la tarea (columnas A a P)
Nota: Los encabezados de la plantilla se escriben sin tildes y sin espacios (por ejemplo, "Descripcion", "TipoTarea", "NombreContacto"). No los modifique.
Campos Personalizados (columnas Q a W)
Las columnas Q, R y S corresponden a los Campos Personalizados del Cliente y las columnas U, V y W a los Campos Personalizados de la Tarea.
Los encabezados de estas columnas son genéricos ("CP Cliente 1", "CP Cliente 2", "CP Tarea 1", etc.): cada columna corresponde a un campo según el orden en que los campos están configurados en su cuenta. Es decir, la columna Q corresponde al primer Campo Personalizado de Cliente, la R al segundo y la S al tercero; lo mismo aplica a las columnas U, V y W con los Campos Personalizados de la Tarea.
Para saber qué campo corresponde a cada columna, revise el orden de sus Campos Personalizados en la configuración de la plataforma.
Si su cuenta tiene menos de 3 campos configurados, las columnas sobrantes se ignoran.
Los campos configurados como obligatorios deben quedar con valor para que la fila no marque error.
Columna T: "Usar campos del cliente"
La columna T acepta los valores "sí", "no" o vacío (no distingue mayúsculas de minúsculas). Si va vacía, equivale a "Sí".
Esta columna funciona con tres reglas simples:
Si las columnas Q, R y S van vacías, la tarea toma los Campos Personalizados que el cliente ya tiene guardados, con su información.
Si las columnas Q, R o S traen datos, la columna T define contra qué campos se validan: con "Sí" se usan los campos del cliente; con "No" se usan los campos configurados en la cuenta.
La carga masiva nunca modifica la información guardada del cliente: los campos solo se aplican a las tareas que se crean.
Nota: Si la columna T trae un valor distinto de los aceptados, se toma como "Sí" y en el listado de tareas aparece un aviso (⚠). Este aviso no impide realizar la carga.
Equipos a Revisar (columnas X a AQ)
Las columnas X a AQ permiten asociar hasta 10 equipos por tarea. Cada equipo usa un par de columnas: ID Equipo N y Form Equipo N (el formulario que el trabajador completará para ese equipo).
Ingresar el ID del equipo, no su nombre. El equipo debe pertenecer al cliente y sucursal indicados en la fila.
Completar los equipos en orden desde "ID Equipo 1", sin dejar pares intermedios vacíos. Si hay saltos, el archivo será rechazado al subirlo.
El formulario es opcional: se puede asociar un equipo sin formulario.
No se puede indicar un formulario sin su equipo: si "Form Equipo N" tiene valor, "ID Equipo N" es obligatorio.
El formulario se indica por su nombre, debe existir en la plataforma y corresponder al tipo del equipo.
Un mismo equipo no puede repetirse dentro de la misma fila.
Recomendaciones generales
Descargue siempre una plantilla nueva desde la plataforma antes de cada carga: los archivos con la estructura anterior de la plantilla serán rechazados.
No modificar el nombre ni el orden de las columnas.
Al copiar información desde otras fuentes, pegar solo valores, sin formato.
Las columnas de Campos Personalizados y Equipos son opcionales: completarlas solo si su cuenta las utiliza.
Ingresar cliente, sucursal, tipo de tarea, formulario, checklist y trabajador tal como aparecen en el sistema. El sistema no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Mantener la extensión .xlsx.
Máximo 800 tareas por archivo.