Creación
Para crear un campo personalizado de tareas, se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: ir a la Configuración, en la sección de Tareas, hacer click en el símbolo de (+) Crear campo.
En esta sección se crean los campos adicionales que se agregarán a una tarea.
Por defecto, no existirá ningún campo personalizado en la configuración.
Paso 2: Aparece la interfaz para agregar el nuevo campo.
En “Nombre Campo” se debe ingresar la etiqueta visual que tendrá el campo en la tarea.
En “Tipo de Campo” se debe seleccionar la forma en que será completado el campo cuando se despliega en la tarea. Los tipos establecidos son:
- Si/No: sólo se podrá elegir entre la opción si y no.
- Lista de Valores: lista desplegable de opciones donde el usuario solo podrá seleccionar una de ella.
- Selección Múltiple: lista desplegable de opciones donde el usuario podrá seleccionar varias.
- Campo de Texto: permite ingresar texto libre.
- Día: se despliega el calendario para elegir un día.
- Hora: se despliega el reloj para elegir una hora.
- Día y Hora: permite seleccionar día y hora.
- Número: sólo permite ingresar números.
En “Atributos de Campo” se selecciona
- Obligatorio: se debe llear para poder crear la tarea.
- Visible en App: la información aparece en la aplicación del trabajador.
- Privado: el cliente no podrá ver la información en el Portal Cliente y tampoco en el Reporte de Tarea Terminada.
El sistema permite crear hasta 3 campos personalizados para la tarea.
Paso 3: para finalizar hacer click en el botón Guardar.
Visualización
Para visualizar el detalle de un campo personalizado de tarea, se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingresar a Campos Personalizados Tarea donde se despliega la lista de campos creados.
Paso 2: Seleccionar alguno de los campos personalizados.
Paso 3: Presionar en el ícono superior .
Paso 4: Se despliega un recuadro con información del campo.
Edición
Para editar la configuración de un campo personalizado, se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Seguir los pasos del punto anterior para desplegar el recuadro con la información del campo.
Paso 2: Presionar el botón Editar.
Paso 3: Va desplegarse una ventana con una advertencia hacer click en Continuar.
Paso 4: El recuadro se habilita para modificar la configuración del campo. Podrá modificar todos los campos.
Paso 5: Para almacenar los cambios debe presionar el botón Guardar, presionando Cancelar no se registrará ningún cambio.
Importante: Los cambios realizados se llevarán a cabo sobre las nuevas tareas o las tareas pendientes de ejecutar que sean editadas posterior al cambio de los campos personalizados.
Eliminación
Para eliminar un campo personalizado, se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingresar a Campos Personalizados Tarea donde se despliega la lista de campos creados.
Paso 2: Seleccionar alguno de los campos personalizados.
Paso 3: Presionar en el ícono superior .
Paso 4: Se despliega un recuadro con dos opciones:
Paso 5: Presione Eliminar para borrar el campo personalizado o presione Cancelar para dejar la operación sin efecto.
Importante: Los campos eliminados no aparecerán en las nuevas tareas creadas o las tareas pendientes de ejecutar que sean editadas posterior a la eliminación.
Los campos personalizados eliminados seguirán apareciendo en las tareas creadas antes de la fecha de eliminación.