Desde el Portal Cliente un usuario con perfil Cliente podrá:
Subir archivos.
Visualizar archivos.
Descargar archivos.
Agregar comentarios a los archivos. (Solo a los subidos por usuarios perfil cliente).
Eliminar archivos. (Solo a los subidos por usuarios perfil cliente).
Serán visibles por los clientes:
Los archivos subidos por cualquier usuario perfil cliente.
Los archivos subidos por un operador/administrador tengan activo el switch “Visible Cliente”.
Subida nuevo archivo adjunto
El usuario cliente podrá subir archivos adjunto y para ello deberá seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la tarea donde requiere agregar el archivo adjunto.
Abrir la tarea para desplegar la ventana con toda su información.
Presionar el botón azul “Adjuntos”.
Se desplegará una ventana con la interfaz de archivos adjuntos.
Presionar “Seleccionar Archivo”
Se abrirá el navegador de archivos de su computador.
Buscar y seleccionar el archivo. La plataforma comenzará a subirlo a la nube.
Solo se permiten determinadas extensiones de archivos que podrá conocer presionando el botón “Extensiones Soportadas”.
Existe un tamaño máximo para el archivo. Si el tamaño del archivo es superior al tamaño permitido visualizará un mensaje en pantalla indicando la situación y no podrá subir el archivo.
Existen un tamaño máximo para la suma de archivos contenidos en la tarea. Si el tamaño del archivo produce que la tarea sobrepase el límite máximo de almacenamiento permitido para ésta, visualizará un mensaje en pantalla indicando la situación y no podrá subir el archivo.
Una vez cargado el archivo, aparecerá bajo la sección “Lista de Archivos Adjuntos”.
Nota: Por defecto, cuando un cliente sube un archivo, el switch “Visible Cliente” queda activo y oculto al cliente.
Agregar Comentario al archivo adjunto
El usuario cliente deberá seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la tarea donde requiere agregar el comentario.
Abrir la tarea para desplegar la ventana con toda su información.
Presionar el botón azul “Adjuntos”.
Buscar el archivo bajo la sección “Lista de Archivos Adjuntos”.
Presionar el botón “Agregar comentario”
Se habilitará la interfaz para ingresar texto.
Podrá digitar un máximo de 200 caracteres.
Para almacenar la información presione el botón “Guardar”.
Para cerrar la interfaz sin cambios presione el botón “Cancelar”
Nota: Solo podrá agregar comentarios a archivos subidos por usuarios perfil cliente.
Edición de comentarios de archivos adjuntos
El usuario Cliente podrá editar un comentario del archivo adjunto siguiendo lo siguientes pasos:
Seguir los pasos del punto anterior hasta el número 4.
Presionar el botón “Editar comentario”.
Se habilitará la interfaz para modificar el texto.
Para almacenar la información presione el botón “Guardar”.
Quedará registrado el nombre de usuario y fecha en que se realizó la modificación.
Para cerrar la interfaz sin cambios presione el botón “Cancelar”.
Nota: Solo podrá editar comentarios a archivos subidos por usuarios perfil cliente..
Descargar un archivo adjunto
El usuario cliente deberá seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la tarea.
Abrir la tarea para desplegar la ventana con toda su información.
Presionar el botón azul “Adjuntos”.
Buscar el archivo bajo la sección “Lista de Archivos Adjuntos”.
Presionar el botón “Descargar”.
Nota: Algunos archivos podrán ser visualizados directamente en la interfaz sin la necesidad de descargarlos, para ello presione que aparecerá en determinadas extensiones de archivos.
Eliminación de un archivo adjunto
El usuario cliente deberá seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la tarea.
Abrir la tarea para desplegar la ventana con toda su información.
Presionar el botón azul “Adjuntos”.
Buscar el archivo bajo la sección “Lista de Archivos Adjuntos”.
Presionar el botón “Eliminar”.
Aparecerá una ventana emergente con una advertencia.
Presione “Eliminar” para confirmar la eliminación del archivo.
Quedará un registro indicando el usuario y fecha en que se eliminó el archivo.
Presione “Cancelar” para omitir la acción.
Nota: Solo podrá eliminar archivos subidos por usuarios perfil cliente.
Acceso directo a la interfaz de archivos adjuntos
El usuario cliente tendrá disponible en todas las tablas con tareas:
Las secciones son:
Actividad
Historial
Para ingresar a la interfaz de archivos adjuntos se debe:
Seleccionar una tarea de las disponibles en la tabla.
Se activará el ícono en la parte superior de la tabla.
Presionar el ícono.
Se abrirá directamente la interfaz para trabajar con los archivos adjuntos de la tarea seleccionada.
