Después de crear los campos personalizados de cliente en la configuración de la plataforma, podrá trabajar con éstos en la sección Clientes, donde se permite:
Crear nuevos clientes y sucursales con campos personalizados.
Ingresar a la sección Clientes.
Presionar el botón Crear y seleccionar Cliente o Sucursal.
Se despliega la interfaz para crear un nuevo cliente o sucursal.
Los nuevos campos personalizados se muestran en la parte inferior bajo el subtítulo: “Campos Personalizados”.
De acuerdo a la configuración realizados de los campos personalizados:
Observará 1, 2 o 3 campos.
La forma de completar la información dependerá del tipo de campo.
Cada atributo de campo (privado, obligatorio, no visible en app) estará identificado por un icono en la interfaz.
Complete cada campo con la información correspondiente.
Para crear al nuevo cliente o sucursal presionar el botón Guardar.
Visualizar la información de campos personalizados de clientes.
Ingresar a la sección Clientes.
Buscar el cliente deseado y presionar el icono .
Se despliega una ventana emergente con la información del cliente.
Editar campos personalizados de clientes existentes.
Continuar con los pasos del punto anterior.
Presionar el botón Editar.
La ventana emergente se habilita para modificar la información.
Los campos quedan habilitados para su modificación.
Después de realizar los cambios presione Guardar para almacenar la información.
Visualizar la información de campos personalizados de sucursales.
Ingresar a la sección Clientes.
Buscar el cliente deseado y presionar el icono .
Se despliega una ventana emergente con la lista de las sucursales del cliente.
Buscar la sucursal deseada y presionar el icono .
Editar campos personalizados de sucursales existentes.
Continuar con los pasos del punto anterior.
Presionar el botón Editar.
La ventana emergente se habilita para modificar la información.
Los campos quedan habilitados para su modificación.
Después de realizar los cambios presione Guardar para almacenar la información.